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최근 몇 달간 글로벌 광섬유 시장은 전례 없는 가격 급등을 겪었다. 표준 단일모드 광섬유의 가격은 2025년 말 약 킬로미터당 3.50달러에서 2026년 초에는 킬로미터당 30~33달러 수준으로 치솟았다. 이 극단적인 변동성은 주로 세 가지 촉매 요인에 의해 발생하였다.
가장 주요한 요인은 인공지능(AI) 폭발 이다. 대규모 AI 모델의 학습 및 배포를 위해 필요한 초대규모 데이터센터 건설이 급속히 확대되면서, 고대역폭 상호연결(interconnect)에 대한 끝없는 수요가 창출되었다. 이러한 거대 인프라 프로젝트는 기존 재고를 소진시켰을 뿐만 아니라 제조 능력을 한계까지 밀어붙였다.
둘째, 현대형 드론 전쟁 미국 육군이 예상치 못한 주요 소비자로 부상하였다. 전파 간섭에 강한 제어를 위해 얇은 꼬임 방지 광섬유를 사용하는 섬유 유도 드론(fiber-guided drones)의 광범위한 채택으로 인해 특수 광섬유 공급에 막대한 압박이 가해지고 있다. 이러한 광섬유는 군사 작전에서 일회용 소모품으로 취급되므로, 조달 물량이 민간 분야의 공급 여력을 심각하게 위축시킬 정도로 증가하였다.
마지막으로, 구조적 공급망 병목 현상 계속해서 걸림돌로 남아 있다. 광섬유 프리폼(fiber preforms) 생산은 자본 집약적이며 장기 리드타임을 필요로 한다. 여기에 급등하는 에너지 비용과 헬륨 등 핵심 원자재의 부족이 더해지면서, 업계는 AI와 군사 수요라는 두 가지 급증하는 수요를 동시에 충족시키기 위해 생산 규모를 충분히 신속하게 확대하지 못하고 있다.
가격이 점차 안정화되고 있으나, 이 급등세는 통신 사업자들이 전 세계적으로 5G 및 광대역 네트워크 확장 예산을 재조정하도록 강제하였다.
